두들에서는 견적서 전송, 팔로업, 견적서 승인 등 한 프로젝트에서 일어나는 활동을 추적하고 관리할 수 있습니다.
Step 1. 프로젝트 생성 창 열기
홈 화면에 있는 [프로젝트 시작하기]를 클릭합니다.
화면 좌측 사이드 메뉴 [프로젝트] → 프로젝트 화면 [프로젝트 생성]을 통해서도 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
Step 2. 프로젝트 이름 입력하기
프로젝트 이름을 입력합니다.
Step 3. 프로젝트 생성하기
[만들기] 버튼을 클릭합니다.
프로젝트가 생성되며, 프로젝트 활동을 볼 수 있는 화면으로 이동합니다.
해당 화면에서 [견적서 생성하기] 버튼을 통해 견적서를 작성하고 공유하는 작업을 바로 이어나갈 수 있습니다.
진행 중인 프로젝트 목록은 프로젝트 화면에서 확인할 수 있습니다.
Step 4. 프로젝트 활동 추적하기
생성된 프로젝트에서 일어나는 견적 전송, 팔로업, 수정 요청, 승인 기록을 시간순으로 확인할 수 있습니다.
홈 화면 프로젝트 영역에서 진행 상황을 확인할 프로젝트를 클릭합니다.
사이드 메뉴 [프로젝트] → '활동을 확인할 프로젝트 선택'을 통해서도 활동을 확인할 수 있습니다.
Step 5. 프로젝트 완료하기
고객이 견적서를 승인하면 프로젝트를 완료할 수 있습니다.
[프로젝트 완료] 버튼을 클릭합니다.
[네, 프로젝트를 완료할게요] 버튼을 클릭합니다.
프로젝트는 그대로 보관되며 상태만 '완료'로 변경됩니다.
완료 후에는 견적 승인이나 수정 요청을 받을 수 없습니다.
프로젝트가 완료됩니다.
견적 승인을 받기 전 오른쪽 상단의 [⋮] 버튼을 클릭해 프로젝트를 완료, 중단, 삭제할 수도 있습니다.
팁
프로젝트 상태는 견적 진행(전송·피드백·승인)에 따라 자동으로 바뀝니다. 완료와 중단은 수동으로 설정 할 수 있습니다.
견적서 작성과 공유는 프로젝트 타임라인의 [견적서 생성하기]에서 이어가며, 자세한 방법은 견적서 만들기 가이드를 참고하세요.
완료한 프로젝트는 사라지지 않고 그대로 보관되며, 상태만 '완료'로 바뀝니다.