기존 고객 정보를 두들에 어떻게 등록하나요?
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최근 업데이트
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기존에 관리하시던 고객은 두들 고객 화면에서 직접 등록해 옮기세요. 개인과 사업자를 나눠 등록하고, 연락처·주소·사업자등록번호·계좌를 함께 저장합니다.
등록한 다음 하는 일
태그로 분류합니다. 색으로 구분하는 태그를 붙여 두고 목록에서 걸러 보세요.
서류를 보관합니다. 사업자등록증이나 통장 사본을 고객 정보에 함께 올려 두면 견적서나 세금계산서를 다룰 때 찾아다니지 않습니다.
견적서를 보냅니다. 받는 사람을 고객 목록에서 그대로 고르므로 이메일을 다시 적지 않습니다.
이력을 확인합니다. 고객 화면에서 그 고객이 남긴 문의와 진행 중인 프로젝트, 보낸 파일을 한 화면에서 봅니다.
자동으로 연결되는 문의
폼이나 인스타그램·페이스북 DM으로 들어온 문의는 두들이 고객으로 자동 연결합니다. 이 경우에는 옮기는 작업이 없습니다. 같은 사람이 여러 경로로 문의해도 두들이 한 사람으로 이어서 봅니다. 기록이 흩어지지 않습니다.
일괄 업로드는 아직 없습니다
엑셀이나 CSV 파일을 올려 여러 고객을 한 번에 등록하는 기능은 아직 없습니다. 기존 고객이 많으시면 지금 거래 중인 고객부터 등록하시고, 나머지는 문의가 들어올 때 등록하시기를 권합니다.
내보내기는 지금도 가능합니다
반대 방향, 그러니까 두들의 고객 목록을 CSV 파일로 내보내는 것은 지금도 가능합니다. 고객 화면 오른쪽 위의 더보기 메뉴에서 내려받으세요.
등록과 관리 방법은 고객 등록하고 관리하기 가이드에서 확인하세요.
